鋇、鍶鹽是無機鹽行業的主要產品。鋇鹽產業鏈的上游原料主要為重晶石和煤炭,下游產品主要有碳酸鋇、硫酸鋇、氯化鋇、硝酸鋇等。鍶鹽產業鏈的上游原料主要為天青石和煤炭,下游產品具體為碳酸鍶、硝酸鍶、氯化鍶、氫氧化鍶等。
中國是最大的碳酸鋇生產和出口國,行業集中度高,但同質競爭激烈
碳酸鋇主要用于陶瓷及陶瓷釉料、功能玻璃、磁性材料、電子元器件以及其他鋇鹽產品的生產。
中國碳酸鋇的產能曾經嚴重過剩,但是近年來,受環保政策影響,一些規模較小、技術水平低、環保要求不達標的企業陸續退出,碳酸鋇產能過剩緩解,市場集中度不斷提高,行業開工率提升。2019年,我國碳酸鋇產品總產能約為70萬噸/年,行業整體開工率在80%左右。目前,國內約有10家碳酸鋇生產企業,產能規模最大的企業為紅星發展,達到29萬噸/年。
2019年,國內碳酸鋇總消費量約45萬噸,其中,陶瓷、磁性材料及玻璃消費占比最大,但這些傳統應用領域的整體需求變動不大,增長受限,市場競爭激烈。未來消費增量將集中在高精細、高附加值碳酸鋇產品,市場占有率會逐步提高。但電子級碳酸鋇消費占比不大,因此預計未來碳酸鋇整體需求增長緩慢。
我國是世界上最大的碳酸鋇出口國,2019年出口量約10萬噸,主要出口至西班牙、法國、俄羅斯、意大利、伊朗等國家。目前一些碳酸鋇新興出口國針對我國產品進行反傾銷調查,但對我國碳酸鋇出口量影響不大,未來仍將保持在10萬噸的水平。
硫酸鋇行業產能過剩,企業盈利壓力較大
硫酸鋇主要用于油漆、涂料、塑料、橡膠、玻璃、陶瓷等領域。2019年,我國硫酸鋇產品總產能約為90萬噸/年,行業整體開工率在60%左右。從生產分布看,國內硫酸鋇生產企業主要集中在重晶石、煤炭、芒硝資源豐富的地區,如河北、山西、陜西、湖北、湖南、四川和貴州等省份。我國硫酸鋇行業總體產能過剩,近年來受供需關系影響,硫酸鋇企業盈利壓力不斷加大。
2019年,國內硫酸鋇的總消費量約為44萬噸,其中,涂料消費量最大,占硫酸鋇總消費量的60-70%。但國產硫酸鋇的品種結構和檔次比較低,質量要求較高的消費領域仍以進口硫酸鋇為主,或者被中高端產品鈦白粉等替代,市場需求增長緩慢。
我國是全球最大的硫酸鋇出口國之一,近幾年出口量相對穩定,維持在10萬噸左右,主要出口至印度、日本、越南、意大利、巴西等國家。
碳酸鍶低端產品價格競爭激烈,未來將向電子級、納米級方向發展
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